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Zoltán Gálik | blog | 3/3/2025 |

Les droits de douane ne sont bénéfiques ni pour l’économie américaine ni pour l’économie européenne. Les droits d’importation instaurés par les États-Unis sur les produits en acier et en aluminium ainsi que sur les véhicules peuvent affecter de manière drastique l’économie européenne – et en particulier l’économie allemande – dans la mesure où l’Allemagne compte parmi les plus grands exportateurs de biens et de véhicules vers les marchés d’outre-Atlantique.

Effets attendus du côté américain (droits de douane sur les produits en acier et en aluminium)

Protection de l’industrie nationale
Des droits plus élevés peuvent protéger certains producteurs américains d’acier et d’aluminium de la pression à la baisse sur les prix exercée par les importations étrangères et contribuer au maintien de leurs parts de marché et de leur chiffre d’affaires. Cependant, seul un nombre très limité d’entreprises peut bénéficier d’avantages à court terme (dans la sidérurgie : U.S. Steel, Nucor Corporation, Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics ; dans l’aluminium : Alcoa, Century Aluminum, Kaiser Aluminum). La hausse des prix de l’acier et de l’aluminium sur le marché intérieur pénalise en revanche les entreprises américaines (constructeurs automobiles, fabricants de machines, fournisseurs du secteur du bâtiment) qui dépendent de ces matériaux comme intrants. La baisse de la demande et la hausse des coûts de production peuvent également freiner, à plus long terme, le chiffre d’affaires des producteurs d’acier et d’aluminium eux-mêmes ; autrement dit, les avantages s’érodent rapidement même pour eux. Les autres entreprises ne bénéficient que très marginalement, voire pas du tout, de ces mesures.

Maintien ou création d’emplois
Si les droits de douane plus élevés rendent la production nationale plus attractive, les entreprises de l’acier et de l’aluminium peuvent être incitées à employer davantage de main-d’œuvre ou, à tout le moins, à éviter des licenciements.

Intérêts stratégiques sectoriels
Les industries de l’acier et de l’aluminium revêtent une importance stratégique, notamment pour l’industrie de défense et pour les investissements d’infrastructure. Les droits de douane peuvent contribuer à sécuriser les capacités de production internes du pays.

Recettes supplémentaires pour le budget fédéral
En 2017 (avant les grandes hausses tarifaires), les États-Unis ont enregistré environ 34–35 milliards de dollars de recettes douanières. En 2018–2019, au moment où la plupart des droits de douane sur l’acier, l’aluminium et certains produits importés de Chine sont entrés en vigueur, les recettes douanières ont fortement augmenté pour atteindre près de 70–80 milliards de dollars en 2019. (Les estimations basse et haute varient selon la méthodologie et la période de référence, mais le doublement est net.) En 2020–2021, les recettes douanières sont restées à un niveau élevé, malgré les fluctuations liées à la pandémie de COVID-19, au recul des échanges et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Inconvénients attendus du côté américain

Hausse des coûts dans l’industrie manufacturière
Les droits de douane fonctionnent comme un impôt qui renchérit le prix des produits, autrement dit l’État américain accroît de manière significative la charge fiscale supportée par les entreprises et, de manière indirecte, par les consommateurs. Les droits de douane augmentent les coûts des importateurs et des consommateurs américains. Sur le plan formel, c’est généralement l’importateur qui s’acquitte du droit de douane auprès du Trésor américain, mais ce surcoût est intégré au prix du produit et, en fin de compte, payé par les consommateurs et les entreprises manufacturières. Les entreprises américaines utilisatrices d’acier et d’aluminium (par exemple les constructeurs automobiles, les fournisseurs du secteur de la construction, les fabricants de machines) doivent se procurer leurs intrants à des prix plus élevés, ce qui peut renchérir leurs propres produits.

Hausse des prix à la consommation
À terme, les droits de douane plus élevés se traduisent par une augmentation des prix à la consommation, puisque les producteurs et les distributeurs répercutent les coûts plus élevés sur les acheteurs. Cela réduit le pouvoir d’achat et la satisfaction des consommateurs américains.

Détérioration des relations économiques et montée de l’incertitude
À plus long terme, la guerre commerciale et l’imprévisibilité des mesures tarifaires fragilisent les relations économiques stables et prévisibles, ce qui peut dissuader les investisseurs. Les pays touchés peuvent introduire des droits de douane de rétorsion pour protéger leurs marchés, ce qui réduit le volume des exportations américaines et se traduit, dans d’autres secteurs, par des manques à gagner et des pertes de parts de marché.

Distorsions pour la concurrence en matière d’innovation et de qualité
Dans le secteur automobile, la concurrence constitue un moteur essentiel de la recherche et du développement (par exemple pour les véhicules électriques et hybrides). Les mesures tarifaires réduisent artificiellement le degré de concurrence, ce qui peut affaiblir les incitations des entreprises à innover.

La perte de compétitivité, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et le surcroît de charges administratives peuvent infliger aux acteurs économiques des dommages considérables, quoique difficiles à quantifier.

Effets potentiellement négatifs des droits de douane américains du point de vue européen

Du point de vue européen, les droits de douane américains peuvent avoir des conséquences défavorables dans quatre grands domaines :

• droits de douane généraux sur les importations en provenance de l’UE ;

• droits de douane sur les produits en acier et en aluminium ;

• droits de douane sur les véhicules ;

• mesures tarifaires réciproques.

L’Union européenne et les États-Unis se sont déjà affrontés à plusieurs reprises dans des « guerres commerciales » au cours du dernier quart de siècle, parmi lesquelles :

• la « guerre de la banane » (1990–2000),

• le différend sur le bœuf aux hormones (1990–2010),

• les droits de douane sur les produits sidérurgiques sous George W. Bush (2002–2003),

• le différend Boeing–Airbus (2004–2021),

• les droits de douane sur l’acier et l’aluminium sous la première présidence Trump (2018).

(Pour une analyse détaillée, voir : Gálik, Zoltán et Molnár, Anna (dir.) (2019) Regional and Bilateral Relations of the European Union. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. https://real.mtak.hu/104067/)

Scénarios possibles pour les contre-mesures de l’UE

Les réponses potentielles de l’Union européenne peuvent inclure :

• des relèvements de droits de douane (par exemple sur les produits agricoles américains, tels que le soja, ou – comme par le passé – sur le Bourbon whiskey), ainsi que des mesures ciblant les entreprises du numérique et de la tech ;

• des recours auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – comme lors de précédents différends, où des décisions ont été rendues tant en faveur de l’UE que des États-Unis ;

• un soutien accru à l’industrie européenne ;

• la diversification des chaînes d’approvisionnement et la réduction de la dépendance vis-à-vis des États-Unis ;

• des restrictions sur les investissements américains dans les secteurs stratégiques ;

• des limitations à l’exportation de services américains (où la situation est inversée par rapport au commerce de biens).

L’introduction d’un droit de douane américain de 25 % serait extrêmement préjudiciable à plusieurs secteurs de l’économie de l’Union européenne, et en particulier à l’Allemagne, qui est le premier exportateur de l’UE et dont l’industrie automobile est l’un des secteurs les plus fortement tournés vers l’exportation. La mise en place de droits de douane pourrait avoir des effets multiplicateurs : non seulement les exportations directes reculeraient, mais l’approvisionnement en pièces détachées et en matières premières pourrait également être perturbé.

Effets probables pour l’UE et pour l’Allemagne

Repli des exportations
Les droits de douane renchériraient les exportations de l’Europe – surtout de l’Allemagne – vers les États-Unis et réduiraient ainsi la compétitivité de nombreux secteurs sur le marché américain. Les États-Unis figurent parmi les principaux partenaires commerciaux de l’UE ; des droits de douane élevés peuvent affaiblir les positions des entreprises européennes sur le marché nord-américain.

Ralentissement de la croissance économique
L’économie européenne – et tout particulièrement l’économie allemande – est fortement dépendante des exportations. Une guerre commerciale ne se traduirait pas seulement par un recul des ventes à l’exportation, mais aussi par des perturbations des chaînes d’approvisionnement : exportations de composants, de produits semi-finis, de machines et de technologies. Ces chocs pourraient se répercuter très rapidement jusqu’en Hongrie.

Mesures de rétorsion et incertitude
Les droits de douane de rétorsion que l’UE serait susceptible d’adopter pourraient accentuer encore les conflits commerciaux. La confiance des investisseurs risquerait de s’éroder, la volatilité sur les marchés pourrait s’accroître, infligeant des dommages supplémentaires à la croissance économique à long terme.

Forte exposition des exportations allemandes de véhicules vers les États-Unis
Les performances économiques de l’Allemagne reposent fortement sur les marchés extérieurs, en particulier sur le marché américain. Un droit de douane de 25 % pénaliserait proportionnellement davantage les exportations allemandes que celles de nombreux autres États membres de l’UE.

Emploi et investissement
Une baisse des exportations pourrait affecter l’emploi en Allemagne : l’industrie automobile et les secteurs fournisseurs associés offrent des moyens de subsistance à des millions de travailleurs, directement et indirectement. En cas de recul des ventes, les entreprises pourraient réduire leurs investissements et procéder à des suppressions d’emplois.

Relocalisation de la production
Les constructeurs automobiles allemands pourraient être incités à délocaliser une partie plus importante de leur production vers les États-Unis (ou vers d’autres régions approvisionnant le marché américain) afin de contourner les droits de douane. Cela réduirait la production et l’investissement en Allemagne et, plus largement, dans l’ensemble de la région de l’UE, ainsi que l’activité dans les chaînes d’approvisionnement associées.

Chaînes d’approvisionnement
L’industrie allemande s’appuie sur un réseau de fournisseurs européens très intégré. Le renchérissement du produit final diminuerait donc non seulement la compétitivité des producteurs allemands, mais affecterait aussi négativement l’ensemble des fournisseurs européens participant au processus de production.

L’industrie automobile allemande (et, plus largement, les constructeurs européens) est particulièrement dépendante du marché nord-américain, en particulier pour les marques de prestige (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche). Le secteur automobile représente une part significative du PIB allemand et assure des emplois à plusieurs centaines de milliers de personnes.

Hausse des prix et désavantage concurrentiel

Un droit de douane de 25 % serait directement intégré au prix des voitures européennes (allemandes) vendues sur le marché américain.

• Les véhicules importés deviendraient nettement plus chers, ce qui pourrait réduire la demande et les profits des entreprises.

• Les producteurs implantés localement aux États-Unis, ainsi que les véhicules importés d’autres pays (par exemple le Japon, la Corée du Sud) qui seraient soumis à des droits plus faibles, pourraient bénéficier d’un avantage concurrentiel si ces produits n’étaient pas, ou moins, concernés par le droit de 25 %.

Relocalisation de la production

Les constructeurs automobiles allemands ont déjà mis en place d’importantes capacités de production aux États-Unis (par exemple l’usine BMW en Caroline du Sud, la production de Mercedes en Alabama).

Un droit de douane de 25 % pourrait inciter ces entreprises à assembler davantage de modèles et de volumes directement sur le sol américain, afin d’éviter les droits d’importation. Une telle évolution pourrait accroître l’emploi aux États-Unis, mais réduire la production et l’investissement en Allemagne et, de manière générale, dans l’Union européenne.

Dépenses technologiques et de R-D

En cas de baisse des profits, les entreprises peuvent réduire leurs dépenses de recherche, développement et innovation, ce qui affaiblirait, à plus long terme, le leadership technologique de l’industrie automobile allemande (et européenne). Sous la pression de la localisation, les départements de R-D pourraient également être progressivement transférés aux États-Unis ou vers d’autres régions.

Intégration des fournisseurs et importation de composants

De nombreux constructeurs automobiles européens fonctionnent avec des chaînes d’approvisionnement transatlantiques : des composants traversent l’océan dans les deux sens (par exemple moteurs, boîtes de vitesses, éléments électroniques). Les droits de douane peuvent compliquer et renchérir ces flux, ce qui détériore encore la compétitivité.

Quelques données statistiques et économiques

• L’ensemble du secteur allemand des véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires et leurs fournisseurs) représente directement environ 4–5 % du PIB allemand ; sa contribution indirecte est plus élevée encore, en raison des activités de R-D et d’un large éventail de prestataires de services.

• En volume, l’Allemagne exporte chaque année plusieurs centaines de milliers de voitures vers les États-Unis. Avant la pandémie de COVID-19, ces exportations dépassaient le seuil du demi-million d’unités ; en 2020, elles ont temporairement reculé à environ 350–400 000 unités, avant une reprise progressive.

• En valeur, cela correspond généralement à 15–20 milliards d’euros par an, soit environ 10–15 % des exportations automobiles allemandes, ce qui fait des États-Unis l’un des principaux marchés d’exportation de véhicules pour l’Allemagne.

• Au sein des exportations manufacturières allemandes, l’industrie des véhicules constitue depuis des années le secteur le plus important ; l’automobile et les branches connexes sont cruciales non seulement pour la production intérieure mais aussi pour l’emploi.

• Les entreprises allemandes (par exemple BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen) produisent également des véhicules en grande quantité directement aux États-Unis. Les modèles assemblés localement sont en partie vendus sur le marché américain et en partie exportés vers d’autres régions. Cela réduit le volume apparent des exportations directes depuis l’Allemagne vers les États-Unis, mais les ventes outre-Atlantique demeurent néanmoins d’une importance stratégique du point de vue des sociétés mères.